Novinar Enrique Fernandez, ki se je rodil na Kubi in odraščal v svetovljanskem mestu Havana, se je z družino preselil v ZDA, ko je bil star 13 let. Med njegovimi najmočnejšimi otroškimi spomini so bili vsakoletni družinski obiski Zuluete, doma prednikov obeh njegovih staršev. V Zulueti, majhnem, samozadostnem železniškem mestecu, ki je uspevalo med prelomnimi stoletji, ki so se vlekli v sladkor, so vsi "bratranci" in življenje je malo ključno. Razen, to je na novo leto, ko celotno mesto eksplodira v čudovitosti. Fernandez se je letos odpravil nazaj v Zulueto, da bi videl, ali je Zulueta resnična ali napihnjena po njegovih spominih.
Mesto, ki se razdeli na dva zgodovinska tabora za razveseljevanje, prireja tekmovanje, ki odrasle moške spravi do solz. Vsaka stran ustvari prefinjen plovec za veliko parado, ki ji sledi ognjemetni zaslon, zasnovan tako, da nadgradi drugo stran. Od trenutka, ko se zjutraj ob praznikih pridruži liniji conga, ki se skozi mesto vije, se Fernandez kot čarobni urok popelje nazaj v svojo preteklost.